テレアポに役立つスプレッドシートの便利機能・リスト管理方法をわかりやすく解説

テレアポとは、電話でアプローチしてアポを取る営業手法のひとつです。

テレアポで成果を出すには、顧客や見込み顧客の情報をリスト化して効率的に管理することが重要です。そのためには、Google スプレッドシートの活用がおすすめです。

スプレッドシートには、テレアポに役立つ便利機能やリスト管理方法がたくさんあります。今回は、そのなかから営業リストを管理するなら覚えておきたい機能を紹介します。

スプレッドシートはGoogleアカウントがあれば誰でも使える

Googleスプレッドシートとは、Google社が提供するクラウド型の表計算ソフトのことです。Microsoft Office社のExcel（エクセル）とほぼ同じように使え、しかも自動保存なので保存のし忘れがありません。

スプレッドシートは、GmailアカウントかGoogleアカウントがあれば無料で使うことができるのでとても便利です。（参考：Google アカウントの作成）

Googleアカウントにログインしたら、右上の丸が9個並んでいるアイコンをクリックし、スプレッドシートを選ぶだけで使用開始できます。

Google スプレッドシートはクラウド上で共有でき、共有リンクをシェアすれば複数人で同時に編集できるところがメリットです。

エクセルはファイルサーバーで共有しても、誰かが使用していると、他の人は編集することができません。テレアポのように、即時で架電結果を記入したいときなどは不便に感じてしまいます。

スプレッドシートならそんなストレスはないので、これだけでもかなり便利です。

Googleスプレッドシートを共有するとき、ユーザーを追加することで共有の範囲を設定できます。また、ユーザーごとに権限を「閲覧者」「閲覧者（コメント可）」「編集者」から選べるので安心です。

また、セルの番地を指定してリンクを作ることもできるので、見て欲しい部分をピンポイントで共有できます。リモートワークでやりとりしていても認識のずれが起こりにくいです。

スプレッドシートで営業リストを作成するなら、無料テンプレートをベースにするのがおすすめです。あらかじめ必要な項目やフォーマットが設定されているので、イチから営業リストを作る手間が省けます。

スプレッドシートを開くと、テンプレートギャラリーが表示されます。「仕事」カテゴリーの「顧客関係管理ツール」をアレンジすると、そのまま営業リストや営業管理表として使えそうです。

ほかにも「ガントチャート」や「スケジュール」の無料テンプレートも用意されているので、用途に応じて使ってみましょう。

スプレッドシートの便利な機能といえば「フィルター」です。フィルターを使うことで、データを条件に応じて絞り込んだり、並び替えたりできます。

例えば、以下のようなテレアポリストがあるとします。