法人営業では、競合他社の動向や市場トレンド、顧客のニーズを把握することが成功の鍵となります。
しかし、情報収集のプロセスは、かなりの時間を要します。効率化が求められる今、注目を集めているのが「要約AI」です。
この記事では、無料で使える要約AIツールの紹介も交えながら、情報収集の時間を80%カットする方法を解説します。
要約AIとは？
要約AIは機械学習と自然言語処理を活用して、大量のテキストから重要なポイントを抽出し、要約を作成する技術です。
AIが企業のホームぺージや営業資料、有価証券報告書、決算書などを解析し、繰り返し登場するキーワードや重要フレーズをピックアップして要点を抽出します。
従来の文章を読み込んで理解するプロセス、サマリーを作成する作業がなくなることで、情報収集に要する時間を大幅に削減することができます。
なぜ法人営業に要約AIが必要なのか？
現代のビジネス環境では、ネットニュース、Webコンテンツ、論文、決算書、有価証券報告書、プレスリリースなど、毎日大量のテキストデータに接する機会が増えています。
これらすべてを詳細に読み込むのは非現実的であり、重要な情報だけを効率的に抽出する必要があります。この課題を解決するのが要約AIです。
情報収集時間の短縮はもちろん、分析効率の向上、提案書作成の効率化など、法人営業における要約AIの活用方法は多岐にわたります。
要約AIの法人営業への応用
AIが要約した情報を基に、顧客に合わせた提案や戦略構築にすばやく役立てることができます。要約AIは法人営業のプロフェッショナルたちにとって、強力なサポートツールとなるでしょう。
商談前の情報収集
商談前には、顧客情報や市場データを把握する必要があります。要約AIを使えば、長い報告書や業界ニュース、コーポレートサイトなどを瞬時に要約し、重要な情報を把握可能です。これにより、商談に向けて迅速かつ的確な準備ができます。
競合分析
競合他社の動向を把握することは営業活動において必須です。要約AIを使って、競合のニュースリリースやブログ記事、有価証券報告書などを要約することで、競争環境を迅速に理解できます。
顧客とのコミュニケーション
顧客とのコミュニケーションにおいても、要約AIを活用することで相手のニーズを正確に把握できます。顧客が送信した長文メールやレポートを要約し、重要な要素を抽出することで、より効果的な対応が可能になります。
無料で使える要約AIツール
現在、多くの要約AIツールが市場に出ていますが、まずは無料で試してみたいと考える方も多いでしょう。
AIツールといえばのChatGPTですが、PDFやURLを読み込ませるには、有料プランで使えるGPT-4が必要になります。
以下に、無料で利用できる要約AIツールをいくつか紹介します。今回はURLやPDFファイルをアップロードするだけで要約できるツールをピックアップしました。
要約AI Samaru
要約AI Samaruは、日本語の要約に特化したAIです。日本語で記述されたWebページやPDFファイルを指定するだけで、瞬時に要約することができます。
キーワードやNGワードの指定、敬体（ですます調）にするかどうかの指定、要約文字数の指定もできます。ただし、入力文字数は5,000文字までと限られています。
NoteBookLM
NotebookLMは、Googleが開発したAI駆動のノート作成ツールです。メモやアイデアに対して、AIが関連情報を提案するなど、インタラクティブなサポート機能やコラボレーション機能を備えています。
NotebookLMの要約機能は、長文やPDFドキュメント、URLなどの要点を自動的に抽出し、短くまとめて生成することができます。いまのところ、無料で使えます。
HIX Summarizer
引用：https://writer.hix.ai/ja/summarizer
HIX AIが提供する要約ツールで、入力されたテキストやPDFドキュメントなどを迅速に要約します。要約した文章を段落形式、もしくは箇条書き形式を指定して出力できます。YouTube動画の要約ができることも特徴です。
Microsoft Copilot
引用：https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-copilot
Microsoft Copilotは、Microsoft 365に統合されたAI機能で、ユーザーの作業効率を向上させることを目的としています。Windowsパソコンに標準搭載のEdgeブラウザからかんたんに始められるので、まずはCopilotを試してみるのも良さそうです。
▼Copilotで有価証券報告書のPDFを要約して、欲しい情報を抜き出す方法はnoteでも紹介しています！
導入のステップと注意点
要約AIを導入するには、いくつかのステップと注意点があります。
適切なツールの選定
上記で紹介した無料ツールをベースに、ニーズに合ったものを選びましょう。試用期間を設けて複数のツールを比較検討するのも良い方法です。
【要約AIツールを選ぶポイント】
| 精度の高さ | 要約結果が正確であるか、重要な情報が漏れていないかを確認しましょう。 |
| 対応言語 | 日本語に対応しているか確認しましょう。 |
| 料金体系 | 無料プラン、従量課金制、定額制など、様々な料金体系があります。まずは無料で試して、自社の利用状況に合わせて適切な有料プランを選びましょう。 |
| 操作性 | 使いやすいインターフェースであるか、直感的に操作できるか確認しましょう。 |
運用フローの確立
部門ごとやプロジェクトごとにAIの運用ルールを設定し、どの段階でAIを使用するのかを明確にします。また、初期段階で十分なトレーニングを行い、ツールの使い方を学びます。
情報の精査
AIが生成する要約は、ある程度の偏りを持つ可能性があります。重要な情報については自ら確認し、事実確認を行いましょう。また、要約のもとになる文章は信頼性の高いものを選びましょう。
- 有価証券報告書：EDINET（上場企業、一部非上場企業のみ）
- 決算書：企業ホームぺージのIR情報・投資家向けぺージ
- 企業ホームぺージURL
- プレスリリース：PR TIMES、valuepressなど
- 官報：インターネット版官報（決算公告、破産情報など）
まとめ
要約AIの導入は、法人営業の情報収集を劇的に効率化するだけでなく、戦略的な意思決定をより迅速に行えるようになります。無料で使えるツールを活用することで、コストを抑えながら効果的に営業プロセスを最適化しましょう。
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